CONSEILLER PATRIMONIAL (F/H)
💼 Offre d'emploi
- Date de publication
- 23/10/2026
- Dernière mise à jour
- 23/10/2026
- Type de contrat
- CDI
- Durée de travail
- Expérience
- 3 An(s)
- Salaire brut
- Annuel de 32 000 € à 38 000 €
- Permis demandé
- Aucune information
📍 Entreprise
- Employeur
- Expectra
- Secteur d'activité
- (Code NAF )
Description de l'offre
Rattaché(e) à la direction d'agence, vous prenez en charge le suivi et le développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux. A ce titre vous réalisez des audits patrimoniaux complets afin de proposer des stratégies d'investissement sur-mesure, adaptées à la situation fiscale, financière et successorale de vos clients. En veille constante sur les évolutions réglementaires et juridiques, vous garantissez un suivi rigoureux des portefeuilles et travaillez en synergie avec les experts internes pour optimiser la satisfaction client.
Au delà de votre portefeuille de clients actifs vous développez votre activité par la recommandation et la prospection active.
Ce poste est un CDI à pourvoir sur le secteur Albigeois. La rémunération est composée d'un fixe entre 32 et 36K€ sur 13 mois et d'un variable sur objectif.
Identifiant de cette offre d'emploi sur France Travail : 8217226
Libellé ROME de l'offre d'emploi : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (Code ROME : C1205)
Autre appellation de l'offre : Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine financier
Source : France Travail (Okapijob n'est pas responsable des informations fournies)
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