Ingénieur patrimonial expérimenté F/H/X (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

10/11/2026

Dernière mise à jour

10/11/2026

Type de contrat

CDI

Durée de travail

Temps plein (35H/semaine Travail en journée)

Expérience

6 An(s)

Salaire brut

competitive

Permis demandé

Aucune information

---

📍 Entreprise

---

Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations

Description de l'offre

Description du poste

Au sein de l'équipe Conseil Sud-Ouest aux expertises pluridisciplinaires, votre mission en tant qu'Ingénieur patrimonial expérimenté F/H/X consiste à :
1. Accompagner les experts comptables sur les enjeux patrimoniaux de leurs clients (détecter les besoins ; être force de proposition ; emporter la confiance) ;
2. Analyser les situations patrimoniales sur les enjeux de fiscalité, de transmission et de protection, avec le soutien, si besoin, des ingénieurs patrimoniaux des autres régions ;
3. Apporter un appui technique à l'équipe régionale d'experts patrimoniaux ;
4. Rédiger les études patrimoniales et les présenter aux clients ;
5. Etablir les déclarations fiscales personnelles de certains clients ;
6. Assurer le développement de l'activité et de l'équipe régionale par différentes actions ;
7. Promouvoir les autres métiers de conseil dont notamment la Gestion Privée (conseil en investissement financier et assurance).
Vous conseillerez les clients pour les aider à construire une stratégie patrimoniale adaptée à leurs objectifs et leurs besoins en toute indépendance.


Qualifications

Votre profil :
Vous avez envie de rejoindre un cabinet leader à forte réputation pour exercer votre métier différemment et construire votre parcours de carrière selon vos envies.
1. Vous êtes diplômé d'un Master 2 (ou équivalent) en ingénierie patrimoniale ; une compétence supplémentaire en comptabilité ou en droit serait un plus.
2. Vous avez une expérience de minimum 6 ans, idéalement en cabinet de conseil. Une expérience en banque ou en assurance sera également prise en considération.
Vous êtes reconnu pour les qualités et compétences suivantes :
1. Rigueur et capacité à vous investir dans des sujets complexes
2. Analyse et synthèse
3. Communication écrite et orale
4. Animation commerciale
5. Pédagogie et animation d'équipe