Conseiller Epargne et Patrimoine sédentaire (H/F)

💼 Offre d'emploi

Date de publication

30/10/2026

Dernière mise à jour

30/10/2026

Type de contrat

CDI

Durée de travail

Temps plein (35H/semaine Travail en journée)

Expérience

3 An(s)

Salaire brut

Annuel de 27 000 € à 35 000 €

Fixe + Variable + Interessement + CE

Permis demandé

Aucune information

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📍 Entreprise

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Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client Exigé

Description de l'offre

Notre client, mutuelle d'épargne et d'assurance de personnes historique, recherche un(e) Conseiller(ère) Épargne et Patrimoine pour prendre en charge la vie de son agence de Chambéry, en autonomie et sous la supervision du Responsable de Secteur.

Vos missions

- Gérer et faire vivre un portefeuille d'adhérents existants : suivi régulier, fidélisation et conseil sur les solutions.

- Accueillir et conseiller les adhérents et prospects, en agence comme au téléphone. Identifier leurs besoins et proposer des solutions adaptées (épargne, assurance vie, PER).

- Accompagner les nouveaux adhérents dans la prise en main de leurs devis et assurer le suivi des relances commerciales.

- Organiser des événements et réunions d'information pour les prospects, adhérents et prescripteurs, avec le Responsable de Secteur et les équipes marketing.

- Déployer les opérations de marketing direct (affichage, vitrine, tractage, mailing) et suivre les indicateurs de performance de l'agence.

- Garantir la conformité et la qualité des dossiers d'adhésion, ainsi que la gestion administrative de l'agence.

- Participer à la vie de l'équipe et aux réunions commerciales, partager votre expertise, et assurer le rôle de responsable d'évacuation en cas d'urgence.

Votre profil

- Formation de niveau Bac+2 à Bac+5 en assurance, avec une accréditation pour présenter des produits d'assurance et expérience en assurance vie, épargne ou banque.

- Solides connaissances des produits d'épargne financière (assurance vie, UC, PER) et de la fiscalité associée. Intérêt marqué pour la gestion de patrimoine, notamment la transmission et la succession.

- Bonne connaissance du marché et de la concurrence. Maîtrise des outils CRM et de reporting (Front, Graal, BI ou équivalents).

- Qualités recherchées : sens commercial, écoute et conseil, rigueur, autonomie, sens du service, esprit d'équipe et bienveillance.

Rémunération et avantages :

-Fixe selon profil et expérience, variable, intéressement, épargne salariale et comité d'entreprise.