Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

💼 Offre d'emploi

Date de publication

26/10/2026

Dernière mise à jour

26/10/2026

Type de contrat

CDI

Durée de travail

Temps plein (35H/semaine Travail en journée)

Expérience

5 An(s) - Poste similaire

Salaire brut

selon qualifications

Permis demandé

Aucune information

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📍 Entreprise

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Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Respecter la confidentialité des informations

Formations nécessaires

• Bac+5 et plus ou équivalents Exigé
  gestion du patrimoine

Description de l'offre

Dans le respect de notre stratégie, le rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine consiste à accompagner nos adhérents dans la réussite de leurs projets privés et professionnels. Chez Cerfrance, le conseil patrimonial est global, indépendant et ambitieux (sans pression de placement de produits).
Au quotidien, les missions s'articulent autour des axes suivants :
Auditer et analyser la situation personnelle et patrimoniale globale des adhérents.
Proposer des stratégies sur mesure (optimisation fiscale, protection sociale, transmission d'entreprise, Pacte Dutreil).
Maîtriser l'ensemble des composantes du patrimoine (immobilier, épargne, retraite, patrimoine professionnel).
Travailler en synergie avec nos experts internes (comptables, juristes) et développer un réseau avec les intervenants extérieurs (banques, avocats, notaires).
Animer avec pédagogie des réunions d'information et de formation auprès des collaborateurs.
Le profil idéal : Est-ce toi ?
Diplômé(e) d'un Master en Gestion de Patrimoine, tu justifies idéalement d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire.
Méthodique, rigoureux(se) et organisé(e), tu apprécies travailler avec une certaine autonomie dans un environnement dynamique et exigeant.
Tu disposes d'excellentes qualités d'écoute, d'un grand sens du relationnel et d'une forte appétence commerciale pour développer ton portefeuille.

Prends note de tes avantages :
Rémunération : Salaire sur 13 mois + Prime sur objectifs
Accord d'intéressement et de participation
160 titres restaurant par an (valeur faciale de 12,20 €, pris en charge à 60 %)
Mutuelle entreprise prise en charge à 75 %
23 jours de RTT par an
1 jour de télétravail possible par semaine
Avantages du CSE