Gestionnaire de patrimoine financier

💼 Offre d'emploi

Date de publication

12/10/2026

Dernière mise à jour

28/10/2026

Type de contrat

CDD - 6 Mois

Durée de travail

Temps plein (35H/semaine Travail en journée)

Expérience

3 An(s) - En gestion de patrimoine

Salaire brut

à négocier selon le profil

Permis demandé

B - Véhicule léger Exigé

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📍 Entreprise

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Compétences nécessaires

• Développer et fidéliser la relation client
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
• Respecter la confidentialité des informations

Formations nécessaires

• Bac+3, Bac+4 ou équivalents Exigé
  Gestion patrimoine

Description de l'offre

Au sein d'un cabinet, vous assurez la gestion de patrimoine d'un portefeuille de particuliers.
Vos missions:
- développer un portefeuille de clients, assurer le suivi de la clientèle existante;
- consulter les fichier clients en préparation des entretiens programmés;
- analyser la situation financière du client, réaliser un bilan de sa structure patrimoniale et définir avec lui ses objectifs;
- établir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés;
- déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers un autre interlocuteur;
- établir et vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité et les adresser au client.

Prise de poste à compter de début 2027.